La principale perturbation pour de nombreuses sociétés de logiciels dans le cloud sera la croissance de la plate-forme en tant que service (PaaS) et les fournisseurs de logiciels doivent défendre leur part en examinant clairement où ils ont les meilleures opportunités et les plus défendables pour se différencier eux-mêmes, ont déclaré des experts de l'industrie.
Alors que les services PaaS deviennent plus sophistiqués, Paul Roche, associé principal du cabinet de conseil McKinsey, a déclaré que les fournisseurs d'applications logicielles ont de plus en plus de mal à justifier une majoration de prix pour les produits qui pourraient être livrés avec une interface utilisateur fine en plus des services PaaS génériques.
Le PaaS des trois principaux fournisseurs de cloud – Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure – gagne des parts et des logiciels de marchandisation.
Entre 2016 et 2018, les revenus du PaaS ont augmenté à près du double du taux du SaaS, soit 44% par an contre 26% respectivement.
Les trois grands fournisseurs de cloud ont vu leurs revenus croître d'un taux annuel composé d'environ 65% entre 2014 et 2018, contre seulement 4 à 5% pour les fournisseurs de SaaS.
L'étude McKinsey a révélé que les perturbateurs qui ont été les pionniers du modèle du logiciel en tant que service (SaaS) et les opérateurs historiques qui y sont passés ont créé une énorme valeur actionnariale au cours des 10 dernières années et ont remodelé l'industrie des logiciels d'entreprise.
Entre 2011 et 2018, la capitalisation boursière de l'industrie mondiale du logiciel a augmenté deux fois plus vite que le marché global, mais elle a entraîné un coût – la rentabilité de l'industrie a chuté et diminué de moitié au cours de la décennie.
Roche a déclaré que les offres SaaS, qui ne représentaient que 6% des revenus des logiciels d'entreprise en 2010, étaient passées à 29% ou 150 milliards de dollars dans le monde en 2018.
Lorsque les revenus des entreprises en transition vers le SaaS sont comptabilisés, il a déclaré que la part totale en tant que service a atteint 75% de tous les revenus de logiciels d'entreprise, soit plus de 380 milliards de dollars en 2018, et que les entreprises sans offre SaaS ne représentent désormais qu'un seul. quart des revenus totaux de l'industrie.
Alors que les marchés financiers sont sous le choc de la pandémie de Covid-19, Roche a déclaré que les investisseurs regardaient de plus près la santé des résultats.
«Pour répondre à ces demandes, les éditeurs de logiciels devront adopter un nouveau playbook. Le succès nécessitera une orientation stratégique renouvelée, une volonté d'élargir les offres «en tant que service» au-delà des tarifs d'abonnement et une plus grande importance accordée à une croissance rentable », a déclaré Roche.
Jeremy Schneider, associé principal chez McKinsey, a déclaré que les fournisseurs qui n'avaient pas encore commencé leur transformation SaaS devaient le faire maintenant.
«La« prochaine norme »établie pendant la pandémie de Covid-19 accélérera l'empreinte du SaaS, compte tenu de la croissance du travail à distance, du déploiement rapide des solutions numériques et des coûts initiaux inférieurs», a-t-il déclaré.
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Terminologie du produit confuse
Pour réussir avec le SaaS, Schneider a déclaré que les fournisseurs doivent faire plus que proposer un modèle de tarification d'abonnement sur un produit hébergé dans le cloud.
«Ils doivent faire correspondre l'expérience de livraison de produits en tant que service rationalisée et conviviale avec un parcours de bout en bout rationalisé et convivial. À l'heure actuelle, l'expérience client de nombreux fournisseurs de SaaS est souvent décousue.
«Trop souvent, par exemple, les processus de facturation et les bons de commande hérités de la terminologie confuse des produits font qu'il est difficile pour les clients de savoir pour quoi ils paient. Les principaux acteurs résolvent ces incohérences en évaluant l'ensemble de l'entreprise dans le contexte du service à la clientèle et en repensant les processus de base pour les rendre plus intuitifs et réactifs », a-t-il déclaré.
«Une grande partie de cette croissance est venue au bas de la pile logicielle. Les trois grands fournisseurs de cloud, avec leur vaste échelle et leurs ressources, ont développé des services PaaS qui rivalisent désormais avec ceux des principaux éditeurs de logiciels. La portée et le muscle financier des géants du cloud leur permettent d'innover plus rapidement et de construire et maintenir ces services à moindre coût », a-t-il déclaré.
«Les outils PaaS donnant aux attaquants et aux clients eux-mêmes les moyens de développer rapidement de nouvelles applications, les éditeurs de logiciels qui n'innovent pas en nature seront confrontés à un risque accru», a-t-il déclaré.
Stratégies permettant aux joueurs SaaS de se différencier
Plutôt que de s'affronter avec les trois grands, Tejas Shah, associé associé chez McKinsey, a déclaré qu'une stratégie consiste à spécialiser et à adapter les solutions aux besoins des marchés verticaux et des cas d'utilisation ciblés.
«Cette stratégie s'est avérée fructueuse au début des années 2010 lorsque les perturbateurs SaaS ont fait leur entrée sur le marché. Les éditeurs de logiciels hérités les plus proches du client et possédant un haut niveau d'expertise dans l'industrie et le domaine protégeaient leur part de marché et maintenaient leurs multiples valeur / chiffre d'affaires tandis que les clients qui insistaient sur la différenciation en fonction de leur technologie étaient plus vulnérables, " il a dit.
Une autre stratégie, a-t-il dit, consiste à fournir une expérience indépendante du cloud pour les clients.
Craignant le verrouillage du cloud, il a déclaré que certains clients de logiciels recherchent activement des logiciels de développement et de livraison d'applications (AD&D) et d'infrastructure de systèmes (outils SIS) pouvant fonctionner dans tous leurs déploiements cloud.
«Les éditeurs de logiciels qui répondent rapidement à ce besoin pourraient débloquer un pool de valeur que les trois grands ne peuvent pas toucher. Néanmoins, afin de maintenir cette position, ils devront investir massivement pour suivre le rythme d'innovation des trois grands », a-t-il déclaré.
La troisième option pour les fournisseurs, a-t-il dit, consiste à conclure des partenariats stratégiques.
Shah a déclaré que les perturbations au cours de la dernière décennie ont prouvé que de nombreux joueurs de logiciels hérités sont remarquablement résistants.
«Les fournisseurs devront faire appel à cette résilience pour affronter les défis à venir. En revisitant leurs manuels stratégiques, en investissant dans des opportunités défendables et à forte croissance, et en intégrant des méthodes de travail plus intelligentes et plus rentables dans l'ensemble de l'organisation, les éditeurs de logiciels peuvent prendre pied et ouvrir la voie à une décennie rentable », a-t-il déclaré.
