Les opérateurs de télécommunications des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont confrontés à un dilemme crucial en raison de l'évolution de la demande de services de colocation de centres de données.
La colocation est le service fourni par un centre de données qui permet à une entreprise de louer de l'espace pour des serveurs et d'autres matériels informatiques. Le marché de la colocation est alimenté par la demande des entreprises d'externaliser leurs besoins informatiques pour des raisons telles que le coût, l'évolutivité et l'adaptation à leurs stratégies d'externalisation informatique.
Soufiane Fares, consultant chez Analysys Mason, a déclaré que la croissance de la demande devrait désormais provenir des fournisseurs de services cloud (CSP) alors que les entreprises se tournent vers les services de cloud public offerts par les CSP mondiaux, ce qui est susceptible d'avoir un effet profond sur le co -le marché de la localisation et sa structure.
La demande des fournisseurs de services de communication est différente de celle des entreprises en termes d’échelle et nécessite une plus grande sophistication et une plus grande adaptabilité, ainsi qu’une connectivité multi-opérateurs.
Le marché de la colocalisation dans le CCG a augmenté à un taux annuel de 13,5% entre 2014 et 2019 et il devrait continuer de croître.
Fares a déclaré que le marché des centres de données dans le CCG est actuellement dominé par les fournisseurs de télécommunications et que nombre de ces acteurs sont entrés sur le marché par extension de leur principale activité de connectivité et ont bénéficié des activités de numérisation et de transformation informatique de leurs grandes entreprises clientes.
«La demande de services de colocation, qui provenait auparavant directement des entreprises, est de plus en plus« réacheminée »par les fournisseurs de cloud public, qui à leur tour, externalisent les parties de co-implantation des centres de données de leurs activités. Le marché de la colocation est en croissance et les grands fournisseurs de cloud peuvent louer l'espace à des fournisseurs de colocation ou construire leurs propres centres de données lorsqu'ils atteignent leur échelle », a-t-il déclaré.
Amazon Web Services (AWS) avait construit son hub de centre de données à Bahreïn en utilisant son infrastructure et s'appuie sur des points de présence distants pour desservir d'autres pays de la région tandis qu'Alibaba a commencé à développer son deuxième centre de données après avoir terminé la construction de son premier centre de données. en 2016 à Dubaï.
Cependant, Alibaba a mis le nouveau développement en attente à la mi-2019 pour réévaluer ses activités dans la région.
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Acteurs les plus actifs d'AWS et de Microsoft
Amazon Web Services (AWS) et Microsoft ont été les fournisseurs de cloud les plus actifs dans la région du CCG ces derniers temps, mais ils utilisent des approches différentes.
Microsoft n'a pas de centre de données propriétaire dans la région et s'appuie plutôt sur une organisation décentralisée, et chaque pays est desservi par un centre de données local.
Microsoft Azure est disponible à Dubaï et à Abu Dhabi en 2019.
Oracle a ouvert son premier centre de données dans la région à Abu Dhabi l'année dernière et prévoit d'en ouvrir un de plus à Dubaï, aux Émirats arabes unis, cette année.
Microsoft Azure et Oracle Cloud ont tous deux été lancés à Djeddah en février 2020, tandis que Microsoft Azure a également annoncé son intention de lancer des services au Qatar à la fin de cette année.
Fares a déclaré que les fournisseurs de services de communication représentaient une source majeure de demande potentielle pour les fournisseurs de colocation, de sorte que cette tendance est susceptible d'avoir un effet significatif sur la façon dont le marché de la colocation évolue.
Cependant, il a déclaré que les opérateurs de télécommunications, qui utilisent des services de colocation pour leurs clients et également pour leurs services de base, sont désormais confrontés à la chaleur, car il existe désormais des acteurs purs du marché des services de colocation qui peuvent offrir de meilleurs prix que les opérateurs de télécommunications.
Depuis qu'AWS et Alibaba l'ont fait, il a déclaré que d'autres grands fournisseurs de cloud peuvent avoir leurs propres centres de données.
«Les fournisseurs de services de communication peuvent avoir des plans pour construire leur infrastructure dans la région, ce qui est susceptible de constituer une menace pour le marché de la colocation», a-t-il déclaré.
Cependant, il a déclaré qu'une variété de facteurs juridiques, techniques et financiers encouragent fortement la co-implantation locale.
«Il pourrait être moins coûteux pour les opérateurs télécoms d'externaliser le service plutôt que de le faire par eux-mêmes. Les fournisseurs de télécommunications devront soit investir pour répondre à la demande du marché et à la concurrence des pure players de la co-implantation, soit vendre une partie (ou la totalité) de leurs activités de centre de données pour offrir aux investisseurs des opportunités intéressantes d'acheter des participations dans le centre de données d'un opérateur. les entreprises ou leur infrastructure », a-t-il déclaré.
Carlyle a récemment annoncé son intention d'acquérir une participation de 25% dans Bharti Airtel (le plus grand opérateur de télécommunications intégré de l'Inde), Brookfield a investi dans les activités de centres de données d'A & T (principalement aux États-Unis) en 2019 et Asterion Industrial Partners a investi dans les centres de données de Telefonica dans sept pays en Amérique du Nord et Amérique latine.
«La vente fournira aux opérateurs les liquidités nécessaires pour investir dans leurs services de base tels que l'amélioration de la couverture du réseau ou le développement de nouvelles technologies (comme la 5G) et ils essaient différentes stratégies», a-t-il déclaré.
Centres de données Edge pour voir la croissance
Google construit ses propres centres de données en Europe après avoir loué l'infrastructure pendant longtemps après avoir réalisé le rapport coût-efficacité d'avoir leur infrastructure que de louer l'infrastructure, mais Fares a déclaré qu'il continuerait de louer l'infrastructure, en particulier dans les zones reculées où le l'investissement n'est pas justifié.
«La tendance se produit aux États-Unis et en Europe et devrait être adoptée dans la région également à un stade ultérieur, où les grands acteurs du cloud pourraient avoir leurs propres centres de données et, en même temps, louer l'infrastructure à des fournisseurs de colocation. ," il a dit.
Même si les opérateurs de télécommunications offraient des services de centres de données, il a déclaré que ce n'était pas important pour eux et qu'ils n'étaient pas spécialisés dans ce domaine.
À court terme, il a déclaré que les grands acteurs du cloud ne mettront pas leur argent dans leurs propres centres de données car c'est risqué, mais quand il y a un certain niveau de demande locale, ils pourraient ouvrir leur infrastructure (et c'est pourquoi Alibaba a mis la construction de son deuxième centre de données en attente) et cela peut prendre un certain temps.
«Nous prévoyons voir un passage des installations centralisées vers des ressources plus proches de l'utilisateur final (et donc plus petites), ce qui augmentera le nombre de 'centres de données de périphérie' dans les endroits où l'investissement des CSP dans des installations privées n'est pas justifié. ," il a dit.
Cependant, il a déclaré qu'il existe de petits acteurs du cloud qui ne sont pas aussi grands qu'AWS ou Microsoft et qu'ils devront louer l'infrastructure car il n'est pas économiquement envisageable pour eux de construire leurs propres centres de données.
Selon lui, les investissements sur le marché de la co-implantation devraient permettre aux fournisseurs d'infrastructures de répondre aux exigences des CSP en termes de fiabilité et de performance, ce qui devrait limiter la motivation des CSP à construire leur infrastructure aux seuls aspects économiques, c'est-à-dire à la rentabilité (ce qui devrait conditionnée par l’ampleur de la demande en raison des économies d’échelle).
